淘宝成立以来第一次成交额下降

      一年的时间足够世界天翻地覆。商业世界也是如此。

一年前，当时美团、拼多多、滴滴在社区团购上的竞争如火如荼，投入均超过百亿。阿里巴巴在去年 3 月加入社区团购之战，表示 “投入将不设上限”。

一年后，曾经大公司们疯狂扩张的社区团购业务不断被收缩，橙心优选几近关闭；美团优选在关闭西北四省后，又关闭了北京业务；阿里的社区团购业务淘菜菜频繁传出裁员消息。

一年前，阿里当时在发布财年报后宣布不再追求利润增长，要将未来多赚到的钱投入到获取客户、加强供应链能力、降低商家经营成本等战略领域，理由是阿里的对手们都在做出巨大的投入，市场竞争火热，“我们没有理由不投资。” 时任 CFO 武卫说。

一年后，阿里仍然说要继续投资诸如淘菜菜、淘特等增长型业务，但它自身的业绩光景已经大不相同了。

2021 年的前三个月，阿里营收同比增长 64% 至 1838 亿元，增速创下了 2017 年以来的最高水平。一年后，阿里营收 2041 亿元，9% 的增速是 2017 年以来的最低水平。

北上广深是阿里的核心用户城市，今年一季度这几座城市都受到了疫情或大或小的影响。

今年的前三个月，淘宝成立 19 年来季度 GMV（成交额）下滑。1 月和 2 月的 GMV 增速已经是持平，而 3 月直接下滑3 月上海疫情暴发，江浙沪供应链和物流中断，以及随之而来的需求下降。

这个季度的 GMV 低个位数下滑，4 月的情况更差一些，阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇说，“4 月 GMV 出现了超过 10 个百分点的下降。5 月看到一些改善迹象，但仍需要时间把积压的包裹消化掉。”

疫情对阿里也有一些正向影响，比如它的近场零售业务。饿了么的非餐外卖需求旺盛，订单量增长超 100%，长期亏损的饿了么在本季度 UE（单位经济模型）接近盈亏平衡；高鑫零售线上销售占比提升 5 个百分点至 29%；盒马线上 GMV 贡献占比超过 60%。

根据 3、4 月疫情下的消费变化，张勇说消费者在未来会希望囤更多的货以应对不确定性，阿里会提供多元化的服务，实现按需即时的配送而不是最快的配送。

CFO 徐宏宣布将暂停阿里 2023 财年的财务指引。接下来的一年，阿里会在两个方面 “降本增效”一些长期价值不明显的业务会关停；业务端会根据不同性质提出更高的要求，比如直营业务会要求更高的毛利。

此前，中国监管层已经发出明确信号，鼓励平台健康发展，希望其发挥重要作用。张勇称阿里致力于履行平台责任，包括让消费者过上更好的生活、帮助商家、推动技术创新等。

互联网平台在试图解决很多问题。618 前夕，考虑到疫情下商家面临的实际难点，淘宝天猫向所有参与商家推出了 25 项支持举措，贯穿了商家经营的全部环节；4 月底，京东也发布了 30 项 “三减三优” 的商家扶持举措。而当一部分区域甚至整个城市被封控，他们也成了维系一个城市供应链运作的重要基础设施。

针对下半年的消费趋势，张勇说要依靠两点，一是商家的可持续经营，包括稳定的商品和供应链——让商家能够维持经营，撑到恢复的时候；第二点也是更重要的，依靠消费需求的恢复，包括消费者对未来的预期、可支配收入的稳定增加，“尤其是对非生活必需品的消费需求的恢复态势，这是中国未来 GDP 增长的重要条件”。